瑞银：长实集团维持“买入”评级 目标价62港元

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　　瑞银发布研报称，维持长实集团（01113）目标价62港元以及“买入”评级。

　　该行预计，长实2026年上半年现金盈利（不计出售收益）将基本持平。其中，该行预计物业发展的EBIT贡献将略升。香港租金收入预计将略有下降，但将被海外社会住宅租金收入的增长所抵销。，客房价格上涨将支撑酒店业务的利润贡献。相较之下，由于近期出售和成本上涨的影响，基建业务和英式酒馆营运商Greene King的EBIT贡献预计将分别下降。

　　报告中称，为反映UKPN的巨额出售收益（84亿港元），该行预计长实2026年上半年将宣布派发每股0.39-0.82港元的特别股息，这意味着派息比率为16%-34%。考虑到该行对2026财年有机每股股息1.78港元的预测（基本持平），总股息率预计将达到5%-6%。

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责任编辑：卢昱君

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